王敏，乐居财经1月13日，花样年控股(01777)发布海外债务重组的议案。
公告称，公司已与本金总额为40.18亿美元的几个主要债券持有人取得进展，就海外债务的重组条款达成一致，旨在全面改善资本结构，更好地管理运营，为所有利益相关者提供长期价值。
根据公告，拟议的重组预计将使花样年13亿美元的有息及债基负债总额成为股权，并实现海外债务的大量去杠杆化；同时通过增量资金回购现有票据。本次重组完成后，曾宝宝女士仍为公司最大的控股股东。
此外，作为拟议重组的一部分，债权人还将获得八个系列的新美元计价公共票据，到期期限将从2022年12月起延长2年至6.5年，无海外债务的到期日将早于2024年12月。新票据的现金利率将在5.0%至8.0%之间。在此期间，海外债务的现金利息支出也将大幅减少，从而提高花样年的现金与短期债务的比例。
花样年在公告中表示，这将为公司提供两年的时间来稳定和改善其运营，这对确保集团建设项目的成功交付至关重要。
截至2023年1月13日，约24.5%的现有票据未偿还本金金额已签署重组支持协议。
