观点:12月30日,乐华娱乐集团发布公告,拟全球发售120,060,000股,每股3.91-5.06港元。
观点新媒体称,公司已向联交所申请批准将已发行及待发行股份按优先股转换、资本化及全球发售方式上市交易。其中12,006,000股发售股份(可再分配)初步在香港公开发售,占全球发售下初步可供认购的发售股份总数的10%;再分配后发行的股份总数最高不得超过首次分配的两倍。
首次公开发售108,054,000股发售股份(可重新分配,视乎超额配售权是否获行使而定),占全球发售下可供认购的首次公开发售股份总数的90%。
就全球发售而言,预期本公司将向国际承销商授予超额配售选择权,包括最多合共18,009,000股额外股份(占全球发售下可供认购的首次发售股份的15.0%)。
发售价将不超过每股发售价5.06港元,目前预计不低于每股发售价3.91港元,可透过作出招股章程所载的发售价下调(下调幅度最多较指示性发售价区间下限3.52港元低10%)。
发行股票的申请将于2022年12月30日开始,直至2023年1月12日(星期四)。预计股票将于2023年1月19日上午9: 00在联交所上市交易。