在严格控制信用卡资金流入房地产市场的背景下，商业银行正在加强对与房地产商信用卡交易的控制。农业银行下调房地产商信用卡限额后，兴业银行近日宣布，其信用卡在四类房地产商中不允许透支。分析师指出，收紧信用卡控制既是房地产控制的政策原因，也是加强信用卡风险控制的前奏。
信用卡相关住房交易的多渠道限制
兴业银行信用卡中心近日发布《关于调整部分商户交易限额管理的通知》，根据监管部门的要求，该行信用卡不能在房地产商户透支(商户类别代码为1520、7013、7012、1771)。同时，对房产商户透支交易进行限制(商户类别代码:6513)。
据悉，上述与信用卡和房地产相关的商业类别代码是住宅和商业房地产开发(商户类别代码1520)、房地产代理和经纪人(商户类别代码7013)、房地产建筑和安装项目(商户类别代码1771)、房地产管理(商户类别代码6513)、度假房地产如租赁(商户类别代码7012)。
8月底，农业银行和平安银行相继发布公告，加强对房地产商信用卡交易的限制。其中，农业银行规定国内房地产商信用卡日累计交易限额(商户类别代码为6513、1771、7012)从3万元下调至1.5万元，年累计交易金额不超过5万元。同时，农业银行强调其信用卡不应在国内房地产商交易(商户类别代码为1520和7013)。
值得一提的是，农业银行调整的最大限制是年度累计限额，前几年不超过20万元，这次只有5万元。
平安银行发出通知，为落实房地产监管相关政策，根据相关规定对房地产商户进行限制，持有银行信用卡在该类商户透支消费可能导致交易失败。此前，平安银行要求国内房地产商进行信用卡交易时，单个月(自然月)的交易限额由3万元(含)调整至1万元(含)，全年(自然年)累计限额为10万元(含)。
据记者今天在北京商报的一项调查显示，中国建设银行、民生银行等以前都不支持房地产企业的信用卡交易。交通银行、渤海银行、中原银行等银行也相继调整了信用卡房地产商的信用卡交易额度。
苏宁金融学院高级研究员黄大支表示，该行发布了一份限制信用卡房地产商交易的文件，这是对房地产市场监管的政策回应。控制房地产市场的重要手段之一是控制资金流入房地产市场。通过控制信用卡房地产商的交易，可以有效控制信贷资金流入房地产市场。
防止“用卡借款”
事实上，信用卡资金流入房地产一直受到控制。例如，平安银行发布文件称，从2018年10月26日起，使用其信用卡进行的房地产交易(本金、费用和利息)将全部计入最低还款额。招商银行和浦东发展银行信用卡客户服务中心工作人员表示，房地产商户交易不支持分期还款，必须一次性全额还款。
对于近期多家银行对信用卡交易规则的调整，信用卡行业资深研究员郑东认为，一方面是房地产监管更加严格的政策原因，另一方面更重要的是，这是下半年信用卡风险控制的前奏。
经过近几年的竞争，中国的信用卡业务得到了突飞猛进的发展。根据央行发布的数据，截至2019年第二季度末，中国共发行7.11亿张信用卡，同比增长3.04%。与2008年第四季度末的1.42亿张信用卡相比，经过10多年的发展，信用卡发行数量增加了4倍以上。
虽然发行的信用卡数量增加了，但信用卡的坏账风险也增加了。数据显示，截至2019年第二季度末，银行卡信贷总量为16.32万亿元，比上季度增长3.23%。逾期半年的信用卡未偿还贷款总额为838.84亿元，占应付信用卡余额的1.17%，比上季度末高出0.02个百分点。
在披露不良信用卡状况的银行半年度报告中，许多银行的不良率从年初开始上升。例如，截至2019年6月底，交通银行和浦东发展银行信用卡不良率分别超过2%、2.49%和2.38%，较年初分别上升0.97%和0.57个百分点。中国建设银行、兴业银行、招商银行、平安银行信用卡不良贷款率也分别上升至1.21%、1.26%、1.3%和1.37%。
业内人士指出，外部经济的不确定性、经济下行压力以及共付问题带来的风险，导致信用卡不良率逐渐上升。民生银行研究院研究员李信表示，一方面，由于家庭部门杠杆率的上升，一些人可能会因为买房或其他原因而贷款负担过重，因此他们不得不继续滚动以支持卡贷款，这实际上是短期贷款和长期贷款的不匹配。另一方面，为了整顿金融风暴，P2P平台的雷暴已经将风险传递给信用卡业务。
虽然一些银行已经主动调整信用卡业务，监管部门也对开展业务的政策发布了监管指导意见，但由于实体经济下行趋势、金融监管力度强、前期策略激进等因素，下半年信用卡不良率小幅上升仍是一个很有可能的事件黄大支指出。
加强资本流动控制
几家银行对涉及住房的信用卡交易实施了限制，这可以被视为此前收紧消费贷款政策的延续。8月初，银监会办公厅发布公告，决定对32个城市的银行房地产业务进行专项检查。此次专项检查严厉查处挪用个人综合消费贷款、首付贷款、信用卡透支等购房资金等违法行为。
易居研究所智库中心研究主任严跃进表示，目前银行防范金融风险的工作正在升级。一些非法放贷的银行很可能在不久的将来面临控制和惩罚，因此实际上他们将对这些银行的业务规范提出新的要求。从实际过程来看，信用卡由于容易刷卡和拥有大量信用，往往成为他们流入房地产的重要渠道。因此，控制信用卡也是不投机房地产的一个体现。
值得一提的是，信用卡，尤其是大额信用卡，已经成为银行的一种重要产品类型。如果客户提取现金信用额度，银行很难跟踪特定的资金流动。对此，黄大支认为，信用卡是刺激消费的有力工具，信用卡人均持卡率也处于相对较低的水平，风险没有明显增加。全面严格的监管应该是一个小概率事件，监管的重点应该更多地放在资本流动的控制上。
“信用卡本身在申请方面不受严格审查，因此还应防止一个人处理多张信用卡和盗用他人的信用卡。跟进的关键是为一些大额资金建立信用记录。如果资金在房地产领域被非法使用，后续的信用评分将会降低。”阎跃进进一步说道。
